الکسی خانه پدر و نامادری‌اش را ترک کرده و آپارتمانی اجاره می‌کند. او می‌خواهد مستقل باشد و جایگاه خود را در دنیا پیدا کند. اما هیچ تغییر اساسی رخ نمی‌دهد؛ او همان دوستان، همان گفتگوهای پیش‌پاافتاده و همان بی‌تحرکی سابق را دارد. تنها مرگ معلم محبوبش، که این مرد جوان احساس نزدیکی زیادی به او داشت، سبک زندگی همیشگی او را واقعاً تغییر می‌دهد. الکسی تصمیمی می‌گیرد: او از پذیرش جایگاه در یک موسسه تحقیقاتی خودداری می‌کند و برای تدریس به مدرسه‌ای روستایی می‌رود؛ همان مدرسه‌ای که استادش در آن کار می‌کرد.

سه جوان در یکی از روستاهای داغستان زندگی می‌کنند و هر سه عاشق «سرمیناز» چشم‌آبی هستند. طبق سنت کوه‌نشینان، مرد جوانی که خواهان دست و قلب دختر محبوبش است، باید هدیه‌ای به او بدهد که تا پایان عمر در یادش بماند. این سه دوست برای یافتن آن هدیه خاص راهی سفر می‌شوند...

یک کارگر جوان در یک کارخانه شراب‌سازی دولتی محلی مشغول به کار می‌شود، اما خیلی زود با پی بردن به فساد موجود در حکومت شوروی، نسبت به آن سرخورده و ناامید می‌گردد.